Créer un brouillon de facture Pennylane depuis Airtable

Décompressez le ZIP reçu par email. Joignez le PDF et automation.js à ChatGPT ou Claude ; ajoutez demo-acme.json si vous souhaitez une nouvelle base avec démo. Envoyez :

Applique le prompt unique des pages 5 à 8 de ce guide, avec le script joint.

Choisissez une base existante ou une nouvelle base. L’assistant inspecte et réutilise les tables compatibles, prépare la fiche client et l’automatisation, puis vous donne leurs liens et les réglages manuels restants.

Si le PDF ne peut pas être lu, copiez tout le prompt des pages 5 à 8 dans un seul message avec le script. Aucun ID technique à remplir dans le prompt.

Dans Pennylane → Ventes → Clients, copiez l’identifiant unique du client dans ID client Pennylane sur sa fiche Airtable. Vérifiez Date de facture et Échéance. Pour la démo, associez ACME TEST - Facturation à votre client de démonstration Pennylane.

Créez le jeton API de l’entreprise avec les droits customer_invoices:all et customers:readonly. Dans l’action Run a script, ajoutez-le comme secret PENNYLANE_TOKEN. Conservez les quatre entrées préparées par l’assistant ; le jeton reste dans le secret Airtable.

Sur la fiche client, réglez la grille sur À facturer = 1. Ajoutez le bouton Générer le brouillon, action Update record, qui coche uniquement le champ du même nom, sans passer au client suivant.

Activez l’automatisation et publiez l’interface. Le PDF détaille ces manipulations et les éléments que votre connecteur MCP peut déjà avoir préparés.

Ouvrez la fiche client, vérifiez les prestations affichées, puis cliquez sur Générer le brouillon.

Airtable crée la facture et ses lignes copiées. Les prestations reprises quittent À facturer ; la fiche affiche le résultat et sa Dernière facture.

Dans Pennylane, vérifiez le client, les dates, les lignes, les montants et la TVA avant de finaliser le brouillon. Le script prépare le brouillon ; vous gardez la main sur sa validation et son envoi.

Avec la démo : 2 lignes, 2 200 € HT, 440 € de TVA et 2 640 € TTC. Si le résultat indique À réconcilier, conservez le journal et les liens de réservation, puis suivez la procédure du PDF.